Tableau助力招商基金提升用数体验,深挖数据价值,推动数据决策日常化


打通数据平台,构建标准化分析逻辑,让同业对标分析从一周缩短至半小时
养成更好用数习惯,在用数说话的基金行业把握竞争优势
拓展数据分析的维度和深度,为日常决策提供坚实支持

招商基金管理有限公司(以下简称招商基金),是中国第一家中外合资的基金管理公司,公司规模在公募基金管理行业内排名前十,位列公募行业第一梯队。以“为投资者创造更多价值”为使命,招商基金致力于成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势的公司,为投资者提供一流的投资理财服务。

通过部署Tableau,招商基金搭建了自身的经营分析平台,不仅提升了数据利用的效率和能力,更是充分释放数据背后的价值,使得基于数据制定经营决策成为企业日常。

打通数据平台,建设综合体系,实现效率能力双提升

据招商基金信息技术部数据及创新主管姚树宇分享,基金行业一直是一个以数据说话的行业,有着重视数据的传统。因此在接触Tableau前,招商基金便已建立了自身的数据仓库,进行数据和信息的整合。但过往数据仓库在决策支持上发挥的能力有限,用户常常通过报表系统或数据库查询零散地选取数据后,在本地用Excel做分析,这往往需要花费很多时间来进行数据的处理和确认,整个过程十分繁琐。同时,由于缺乏标准化的分析逻辑,每个人的逻辑都存储在自己的Excel中,使得数据分析的深度有限,无法为支持业务决策提供参考,数据的价值没有得到完全释放。

2019年6月开始,招商基金正式部署Tableau,并基于Tableau搭建了北斗经营分析平台,建设了公司内部的指标和分析体系。通过构建分析平台,招商基金构建了企业内部标准化的分析逻辑,让组织中的每个人都在同一频道上工作,不再纠结于数据口径的差异。

举例而言,招商基金在每个季度末会进行同业对标分析。部署Tableau前,同业对标往往要花费一周左右的时间,而这其中约有三到四天的时间是用于数据的预处理,约两天时间用于数据的分析透视。整个过程繁琐复杂,分析结论受数据处理过程中人为因素影响较高。而现在,使用Tableau打通了数据流转通道,业务人员不需要再关注数据处理,只需要登录北斗经营分析平台,便可以在Tableau平台内围绕数据进行深度探索,直接得出结论。整个过程耗时仅需半小时,且分析的准度和深度都能得到大大的提升。在Tableau的助力下,无效工作时间大大减少, 业务人员能够更专注于拓展新的商业机会。

拓展数据分析维度,推动基于数据的决策形成

姚树宇先生分享道:“通过数据分析效率的提升,进而带来数据分析能力的提升。工作效率提升了,对数据的分析也更加深入。分析结果更准确实用,使用就越频繁,日常经营活动中就更能够为决策提供价值。”

对于业务人员而言,运用Tableau提炼数据价值,北斗经营分析平台能够对产品、渠道和客户的变化进行非常直观的分析,只要市场、客户有异动就能迅速反馈,让业务人员能够及时采取行动进行相应处理。

对于公司管理层而言,公司的业务规模和动态、竞品情况、投资业绩,以及内部营销情况都一目了然。尤其是以往投资和销售对产品销售结果的贡献难以进行区别,因为数据的处理量大,处理维度逻辑十分复杂。现在通过Tableau,二者的贡献得以区分。每个产品都可以得到快速对标,同全市场的其它产品进行比较。不仅能评估同类型业绩产品的销售表现,还能评估本公司的销售在各渠道的表现。基金经理之间的业绩差异也得到基于数据的分析,其投资表现也能够得到更为客观综合的评价。

挖掘数据价值,让数据文化深入人心

在基金这一以数据说话的行业,把握住数据的价值,就是把握住竞争的优势。通过部署Tableau,招商基金得到了更好的用数体验,进而也养成了更好的数据习惯。在建立北斗经营分析平台后,员工反馈非常积极,招商基金的公司领导、各部门领导、各业务线条的数据分析人员都成为了日常用户。招商基金内部,不仅实现了Tableau使用人数的迅速增长,使用频度也日益上升,越来越多的人成为深度数据用户。也正因此,北斗项目开始仅半年时间就被提名为2019年度公司最佳科技项目。

姚树宇先生感叹道:“原来大家对数据也很重视,但在数据的使用上还是存在痛点,使用程度比较浅层。Tableau带来的改变是让数据使用更方便、更深入,让数据文化被更多人真正接受。”

在姚树宇先生看来,未来,数据对于中国的资产管理行业将越来越重要。很多公司都进行了数据基础设施的大力投入,但对于数据的深入分析和价值挖掘还不够到位。他也期待未来能和与Tableau,和更多应用Tableau走在用数前列的公司进行交流碰撞,将数据分析真正应用到日常过程中帮助业务决策和投资分析,更好的挖掘数据的价值,构建更完善的数据文化。

效率的提升更是能力的提升。工作效率提升了,对数据的分析也更加深入。分析结果更准确实用,使用就越频繁,日常经营活动中就更能够为决策提供价值。